Migration de Salesforce vers HubSpot : réduire les coûts et sécuriser la reprise des données

De nombreuses entreprises ETI ou PME peuvent se sentir “prisonnières” de la complexité et des coûts de possession de Salesforce. Quitter Salesforce pour HubSpot est alors un choix stratégique motivé par la recherche de simplification, d’une meilleure adoption par les utilisateurs et d’un meilleur ROI.

Techniquement, cette migration de Salesforce vers HubSpot doit être vue comme une refonte et non comme un simple “copier-coller”, afin d’éviter d’importer une complexité historique inutile et de saisir l’occasion d’assainir votre base. 

Les deux piliers d’une migration de données Salesforce vers HubSpot réussie

Pour garantir une transition fluide et sans perte de données, la phase de préparation est critique et repose sur deux piliers importants : 

• L’audit et le nettoyage des données : Environ 25 % des bases CRM contiennent des doublons ou des données obsolètes. Avant tout transfert, nous analysons et nettoyons les données existantes (dédoublonnage, suppression des contacts inactifs, standardisation des formats) pour ne migrer qu’une donnée propre et utile.
• Le mapping (ou cartographie) des champs : Salesforce et HubSpot ne structurent pas l’information de la même manière. Nous traduisons méticuleusement chaque champ et chaque relation de Salesforce vers HubSpot, en documentant tout pour éviter les erreurs de transfert.

Les 5 étapes du projet de migration : une méthodologie sous contrôle

Pour garder la totale maîtrise, le projet suit une méthodologie précise et sécurisée, étape par étape : 

• Phase 1 : Audit et définition du périmètre. Nous dressons un inventaire complet de vos données actuelles, décidons ensemble de ce qui doit être migré ou archivé, et effectuons un nettoyage massif (fusion des doublons, validation des e-mails etc.).
• Phase 2 : Configuration de HubSpot. Avant d’accueillir la moindre donnée, nous paramétrons votre nouvel environnement (création des objets et champs personnalisés, configuration des pipelines de vente, mise en place des paramètres de conformité RGPD).
• Phase 3 : Extraction et transformation. Nous sauvegardons l’intégralité de votre Salesforce. Les données sont ensuite formatées pour correspondre aux exigences strictes de HubSpot (ajustement des dates, nettoyage du texte, correspondance des listes de valeurs etc.).
• Phase 4 : Importation par étapes et tests. Nous ne faisons jamais de transfert massif à l’aveugle. Nous commençons par un import de test sur un petit échantillon (quelques centaines de contacts et entreprises par exemple) pour vérifier que tout réagit bien. Ensuite, le transfert final se fait par étape, en respectant un ordre précis qui permettra de reconstruire les associations entre objets. Par exemple : d’abord les objets Entreprises, puis les Contacts contenant une clé d’association avec les Entrperises et ainsi de suite.
• Phase 5 : Validation finale. Nous comparons les volumes entre l’ancien et le nouveau système et vérifions manuellement des échantillons pour nous assurer qu’aucune donnée n’a été corrompue. Pour une sécurité totale, votre environnement Salesforce reste accessible en “lecture seule” pendant au moins 90 jours.

La matrice des risques du projet de migration des données Salesforce vers HubSpot

Le risque zéro n’existe pas en informatique, mais notre méthodologie consiste justement à anticiper tous les points de friction connus pour les neutraliser avant qu’ils ne surviennent.