La réussite d’une stratégie RevOps repose sur la fiabilité de l’infrastructure de données. Chez Okédito, nous distinguons deux scénarios techniques majeurs pour interconnecter EBP et HubSpot, chacun répondant à des contraintes d’hébergement et d’accessibilité différentes.
Pour ce contenu, nous avons sollicité l’expertise de Daniele, CTO chez Okédito, afin de détailler les mécanismes techniques permettant cette synergie.
Description de l’ERP EBP : la colonne vertébrale de la gestion commerciale
Périmètre fonctionnel et positionnement
EBP s’est imposé comme l’ERP de référence pour les PME et ETI françaises. Son périmètre couvre l’intégralité de la chaîne de gestion : de la gestion commerciale (ventes, achats, stocks) à la comptabilité et la paie. Son positionnement est celui d’un outil robuste, capable de structurer des processus métiers complexes sans la lourdeur des ERP internationaux.
Caractéristiques et atouts
La force d’EBP réside dans sa technologie Open Line, qui offre une grande flexibilité de personnalisation (champs calculés, vues sur-mesure). C’est un outil qui respecte strictement les normes comptables françaises tout en permettant une exploitation data avancée.
Types de licence et hébergement
On rencontre deux configurations majeures :
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Mode SaaS : EBP est hébergé par l’éditeur. L’accessibilité se fait via des APIs web.
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Mode On-Premise (ou Cloud Privé) : L’instance est installée sur les serveurs du client. L’accès aux données nécessite alors de passer par les bibliothèques locales du SDK.
La synchronisation bidirectionnelle HubSpot <-> EBP est-elle possible ?
La réponse est oui, sous réserve de choisir la bonne couche logicielle pour assurer l’intégrité des données.
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Contacts et Entreprises : C’est le socle. La synchro est nativement bidirectionnelle. Une modification d’adresse dans HubSpot (via un formulaire ou une mise à jour commerciale) remonte dans EBP pour la facturation. En retour, le code tiers créé dans EBP est renvoyé vers HubSpot comme clé de réconciliation unique.
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Affaires (Deals) : Le flux classique consiste à transformer une “Affaire Gagnée” dans HubSpot en “Devis” ou “Commande” dans EBP. Une fois le document comptable validé dans l’ERP, son statut (et son montant final) est synchronisé avec le Deal HubSpot pour assurer la fiabilité du reporting CA.
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Objets Personnalisés (Custom Objects) : Pour les versions HubSpot Enterprise, nous pouvons synchroniser des entités EBP spécifiques comme les contrats de maintenance, les abonnements ou le parc machine (équipements installés). Cela permet d’offrir au service client une visibilité totale sur l’historique technique du client directement depuis le CRM.
Architecture type de la synchronisation visée
Pour Daniele, l’architecture doit impérativement reposer sur un middleware (type Make ou un moteur ETL spécifique) pour isoler les deux systèmes.
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Couche d’écoute : Utilisation de Webhooks pour détecter les changements en temps réel.
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Couche de transformation : Le middleware traduit les formats (ex: format de date, conversion de devises, mapping des IDs).
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Couche de sécurité : Tunnel VPN pour les versions On-Premise afin de sécuriser l’accès aux bases SQL.
Mise en œuvre concrète de la synchronisation HubSpot – EBP
Côté EBP : API REST vs SDK
- En mode SaaS : On utilise l’API REST d’EBP. Elle permet des appels standardisés en JSON pour lire et écrire des données.
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En mode On-Premise : L’usage du SDK Open Line est impératif. Contrairement à une requête SQL directe qui risquerait de corrompre la base, le SDK passe par la couche applicative d’EBP, garantissant que toutes les règles métier (calcul de TVA, incrémentation des numéros de pièces) sont respectées.
Côté HubSpot :
L’implémentation repose sur la création d’une Private App dédiée. Elle permet de gérer les scopes d’autorisation (lecture/écriture sur les contacts, deals, etc.) et fournit les tokens d’accès sécurisés pour le middleware.
Les étapes clés pour bien mener votre projet d’intégration
Un projet de synchronisation réussi chez Okédito suit un protocole rigoureux pour maximiser le ROI :
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Audit de la version EBP : Identification précise de l’édition (PME, ETI), de la version vOpen Line et de la disponibilité du SDK ou des options API.
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Cartographie des données (Data Mapping) : Inventaire exhaustif des tables et champs EBP à faire correspondre aux objets HubSpot, avec un jeu d’ID uniques (Contacts, Entreprises, Affaires).
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Définition des règles de synchronisation : Détermination du sens des flux (qui est maître sur quel champ ?), de la fréquence (temps réel vs batch) et des protocoles de gestion des conflits (si une donnée change simultanément des deux côtés).
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Choix de l’architecture : Mise en place du middleware. Pour les versions locales, configuration du serveur intermédiaire hébergé avec un VPN point-à-point vers l’infrastructure EBP du client.
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Développement et tests : Phase de “Dry Run” (reprise de données test), validation de l’intégrité, puis bascule en production avec un système de monitoring et d’alerting en cas d’erreur de flux.